势银启动《光刻胶及原料产业最新进展与趋势》专题研究:深度聚焦光刻胶产业上下游,挖掘行业深层次堵点与机会

 

研究背景与意义
 
光刻胶(Photoresist简称PR)又称光致抗蚀剂,是一种对光敏感的有机混合物,是电子领域微细图形加工的关键性原材料,是电子化学品中技术壁垒最高,也是光刻制程中不可或缺的核心材料。在半导体加工工艺中,用于将掩膜版图形转移到基板上。
 
图一:光刻胶分类
来源:势银(TrendBank)、容大感光2022年半年度报告
 
光刻胶的基本组分有树脂、溶剂、光引发剂、单体及其他助剂。IC光刻胶和显示用光刻胶中的TFT正性光刻胶中溶剂含量在80%~90%,其次是树脂、感光剂和其他添加剂,且含量总计一般不超过20%。在彩色光刻胶中,溶剂含量约是色浆的两倍;而在黑色光刻胶中,色浆的含量大于溶剂。
 
树脂和感光剂的成本在IC光刻胶中占比最大,总占比超过90%,这主要源于它们较高的合成与控制技术壁垒导致的高售价。但在彩色光刻胶和黑色光刻胶中,光引发剂和色浆的成本占比最高。
 
 
光刻胶及原料产业布局情况
 
光刻胶产业链上游为原材料如溶剂、树脂、光引发剂、单体和色浆。中国企业有威迈芯材、强力新材、徐州博康、裕能、圣泉集团、万润股份等。中游光刻胶企业有北京科华、晶瑞股份、欣奕华、鼎材、容大感光等。下游应用厂商有晶圆厂、封装厂、面板厂、印制电路板厂等。

 

表一:各类光刻胶企业布局情况
来源:势银(TrendBank)
 
表二:各类光刻胶原料企业布局情况
来源:势银(TrendBank)
 
 
显示用光刻胶市场规模同比首次下降,未来预计将重回上升通道
 
中国面板光刻胶市场规模呈稳步增长态势,2018年~2022年期间,复合增长率为15.20%。2022年,受低迷的宏观经济形式,疫情的冲击和地缘政治等因素影响,显示终端市场需求疲软,包括智能手机、电视等销量全面下滑。面板光刻胶市场同步萎缩,市场规模为96.22亿元,同比下降4.90%。根据势银(TrendBank)调研统计分析,2023年显示终端市场将持续回暖,预计2023年显示终端面板需求同比增长4%,受此影响,显示用光刻胶需求将同步增加
 
图二:2018-2022年中国大陆面板光刻胶市场规模(亿元)
 
来源:势银(TrendBank)
 
 
半导体用光刻胶市场分析:市场规模持续增长,但增速放缓
 
中国大陆半导体光刻胶市场规模保持良好的增长态势。2018年~2022年期间稳步增长,复合增长率为20.17%。2022年消费领域的芯片受到供应链危机缓解及库存消化的影响,产能利用率下降。反观8 寸及12 寸硅晶圆因汽车、工业、物联网以及 5G 建设的驱动而呈现需求上升的局面。
 
根据势银(TrendBank)调研统计分析,2022年半导体光刻胶市场规模中ArF光刻胶凭借其高昂的价格和较多的产量扩大了市场规模,占比46.5%,排名第一;其余依次是KrF光刻胶、i线、g线和紫外负胶。
 
图三:2018-2022年中国大陆半导体光刻胶市场规模(亿元)
来源:势银(TrendBank)
 
 
光刻胶原料市场现状:本土企业依赖进口,原材料市场潜力巨大
 
中国本土企业光刻胶的整体技术水平、产品性能及种类与国外龙头企业还存在较大差距,其原料供应企业的在地化率不高是关键因素之一。
 
根据全球光刻胶单体供应商统计,日本为光刻胶单体供应的第一梯队,其次是韩国、美国、中国。除徐州博康外,其余中国本土企业的光刻胶单体产品出货量较少,且90%以上出口海外。
 
根据国内光刻胶树脂企业分析,国际市场的供应链和先进技术的垄断导致本土企业PR树脂出货难度变大;同时光刻胶树脂企业偏向独家供应或协议供应以保护核心合成技术。
 
光刻胶核心原料光引发剂方面,2021年显示用光刻胶用光引发剂的本土化率仅6.3%,半导体光刻胶用光引发剂基本依赖进口。2022年,威迈芯材通过跨境并购、引进先进技术团队、签约合肥量产基地和完成多项国内专利的申报等多项重大进展,成为中国KrF、ArF用PAG唯一量产供应企业。
 
图四:2021年满产满供状态下本土显示光刻胶用光引发剂供应占比
 
来源:势银(TrendBank)
 
在国家政策、资金支持及供应链安全驱动下,光刻胶本土化趋势逐年提升。2022年,中国光刻胶及原料相关产业企业在新建成产线成功点亮投产、积极进行客户验证并量产、投资建设新项目、进行产能扩产改建、新配方新技术研发等取得重要进展。势银(TrendBank)统计并梳理了2022和2023年光刻胶及原料企业的最新进展情况,如下所示。

 

◆ 雅克科技收购韩国UP chemical,于2022年9月将设备搬入宜兴经济开发区,预计TFT正性光刻胶和彩色光刻胶产能各900吨/月;

 

◆ 合肥鼎材科技将于今年导入TFT正性光刻胶,1500吨在建,并进入客户验证阶段。彩色光刻胶已实现量产化,预计产能为3000吨/年;

 

◆ 威迈芯材完成亿元级战略融资,将于合肥开展年产100吨半导体高端光刻材料项目,以扩建PAG和BARC树脂产能。十余款半导体ArF/KrF PAG产品已向中国多家半导体光刻胶龙头企业供货;

 

◆ 阜阳欣奕华8月获华为哈勃投资,目前已拥有光刻胶生产产线8条,产能4000吨/年;

 

◆ 容大感光目前具备1050吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品的生产能力。新建项目建设预计年产1.20亿平方米感光干膜光刻胶,年产1.53万吨显示用光刻胶、半导体光刻胶及配套化学品;

 

◆ 苏州瑞红KrF光刻胶已通过客户认证并开始量产,ArF高端光刻胶研发工作已经启动,公司共拥有5台光刻机;

 

◆ 徐州博康9款ArF光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产,2022年以来形成销售的有4款。同时有20余款KrF光刻胶正在客户端进行产品验证导入量产 ,2022年以来形成销售的有15款;

 

◆ 南大光电ASML浸没式光刻机已经完成安装并投入使用,ArF光刻胶已建成25吨产线,尚未规模量产;

 

◆ 彤程新材2023年3月6日表示,正努力研发上游光刻胶材料,部分光刻胶所用树脂材料目前已具备自主供应能力;

 

◆ 世名科技2023年3月13日表示,公司研发的光刻胶色浆产品在下游LCD彩色光刻胶中占比约50%以上,且该产品本土自主化趋势明显。

 

 

研究框架与内容

 

TFT正胶、彩胶和黑胶在快速发展中,特别是TFT正胶的本土化率已经达到了28.2%,但PS胶、OC胶尚未实现本土化供应。半导体光刻胶低端线已经本土化,而KrFArF的本土化率较低,尤其是ArF光刻胶本土化率不到1%。在政策、资本及市场驱动下,中国各光刻胶企业正在加紧高端光刻胶的研发和验证工作中。然而,光刻胶行业存在验证周期长、成本高、配套不足、技术壁垒高等难点,其发展堵点与机会点成为行业与企业关心的问题。
 
本次势银(TrendBank)专题报告将阐述光刻胶及其原料产业的最新进展,从光刻胶及其原料的概念、分类、市场规模、产品需求点、应用动向、本土化率和相关企业竞争格局等方面进行分析。聚焦光刻胶及其原料产业上下游企业的发展动态,帮助企业实现自我定位,并探寻行业的堵点与机会点。

 

 
研究报告目录
1、光刻胶概况

 

1.1 光刻胶概念及分类

1.2 光刻胶及原料市场分析

 

 

2、光刻胶应用及市场需求
 

2.1 显示用光刻胶应用动向

2.2 显示用光刻胶市场规模

2.3 半导体光刻胶应用动向

2.4 半导体光刻胶市场规模

2.5 光刻胶相关企业产品需求点

 

3、光刻胶产业最新进展及趋势
 

3.1 显示用光刻胶企业竞争格局

3.2 半导体用光刻胶企业竞争格局

3.3 本土化分析

3.4 机遇点和痛点

 

4、光刻胶原料最新进展及趋势
4
 
4.1溶剂
     4.1.1 显示用光刻胶溶剂
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
     4.1.2 半导体用光刻胶溶剂
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
4.2 光引发剂
     4.2.1 显示用光刻胶光引发剂
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
     4.2.2 半导体用光刻胶光引发剂
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
4.3 树脂
     4.3.1 显示用光刻胶树脂
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
     4.3.2 半导体用光刻胶树脂
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
4.4 色浆
     ▷ 市场需求分析
     ▷ 市场竞争格局
     
 
5、总结

 

本研究报告的时间安排如下:
 
 
3月20日
 
 
报告启动
访谈启动
 
5月6日
 
 
访谈结束
开始收集关键信息及数据
 
6月2日
 
 
关键信息及数据收集截止
 
6月中旬
 
 
报告发布
 
 
 

 

 

创建时间:2023-04-28 14:31
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